以下是关于无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的详细说明： ### 一、 发行安排 1. **优先配售**：现有股东享有优先配售权，具体操作请参考《发行公告》“一、原股东优先配售”部分。 2. **网上申购**： - 申购代码：713319 - 申购简称：锡振发债 - 申购时间：2025年6月18日（T日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 - 每个账户最低申购数量为1手（10张，1,000元），超过部分必须是1手的整数倍。单账户申购上限为1,000手（1万张，100万元）。 ### 二、 网上申购流程 - **申购方式**：投资者通过与上海证券交易所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。 - **资金准备**：申购时无需缴付申购资金，但中签后需确保资金账户有足额认购资金。 ### 三、 中止发行安排 若原股东优先配售及网上投资者申购的数量合计不足本次发行总量的70%，或原股东优先配售后实际缴款认购加上网上投资者实际缴款认购的总数不足本次发行总量的70%，发行人和保荐人（主承销商）将协商决定是否中止本次发行。若中止发行，相关已申购部分将视为无效。 ### 四、 包销安排 1. **包销基数**：52,000万元。 2. **包销比例**：原则上不超过本次发行总量的30%，即15,600万元。 3. 若实际包销比例超过30%，保荐人（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人协商决定是否继续履行发行程序或中止发行。 ### 五、 发行人和保荐人（主承销商） - **发行人**：无锡市振华汽车部件股份有限公司 - 地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号 - 联系电话：0510-85592554 - 联系人：匡亮、秦宇蒙 - **保荐人（主承销商）**：东方证券股份有限公司 - 地址：上海市黄浦区中山南路318号9层 - 联系电话：021-23153878 - 联系人：股权资本市场部 ### 六、 关键日期 1. **优先配售日**：2025年6月18日（T日） 2. **网上申购日**：2025年6月18日（T日） 3. **中签摇号日**：2025年6月19日（T+1日） 4. **中签结果公告日**：2025年6月20日（T+2日） 5. **认购资金缴款日**：2025年6月20日（T+2日） ### 七、 投资者注意事项 - 投资者需自行承担申购及投资风险，不得概括委托证券公司代为申购。 - 同一投资者使用多个证券账户或同一证券账户多次申购的，仅第一笔申购有效。 如有其他未尽事宜，请参阅《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《发行公告》。