特别提示

新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并经中国证监会同意注册。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司协商确定本次发行价格为人民币12.80元/股，发行数量为5,988.8867万股。发行人的股票简称"新恒汇"，股票代码"301678"。

根据相关规定，由于本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金、社保基金等资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司无需参与战略配售。本次初始战略配售数量为1,197.7773万股，占发行总量的20%。

参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划和其他战略投资者。其中，平安证券新恒汇员工参与创业板战略配售集合资产管理计划获配598.8886万股，其他战略投资者合计获配598.8887万股。

本次发行网下初始发行数量为3,353.8094万股，网上初始发行数量为1,437.3000万股。鉴于网上初步有效申购倍数超过100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制，将20%的股票（约958.25万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,395.5594万股，网上最终发行数量为2,395.5500万股。

本次发行的认购缴款工作已于2025年6月13日（T+2日）完成。具体情况如下：

一、战略配售情况

保荐人根据深交所和中国结算深圳分公司的数据，对战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行统计。截至2025年6月5日，参与战略配售的投资者已足额缴纳认购资金。最终战略配售结果如下：

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二、网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购股份数量：23,850,522股

2. 网上投资者缴款金额：305,286,681.60元

3. 放弃认购股份数量：104,978股

4. 放弃认购金额：1,343,718.40元

三、网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购股份数量：23,955,594股

2. 网下投资者缴款金额：306,631,603.20元

3. 放弃认购股份数量：0股

4. 放弃认购金额：0元

四、网下比例限售情况

网下发行部分实行比例限售，获配股票的10%（向上取整计算）自上市之日起6个月内不得转让。本次网下限售股份数量为2,398,321股，约占公开发行总量的4%。

五、保荐人包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份由保荐人包销，包销数量为104,978股，金额为1,343,718.40元，占总发行数量的0.18%。

六、发行费用

本次发行费用总额为8,461.17万元，具体包括：

1. 保荐承销费：5,873.57万元

2. 审计及验资费：1,396.23万元

3. 律师费用：754.72万元

4. 信息披露费用：407.55万元

5. 发行手续费及其他费用：29.11万元

上述费用不含增值税，合计数与各分项之和的尾差为四舍五入所致。

七、投资者联系方式

如有疑问，请联系：

保荐人（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-56991830、56991832

发行人：新恒汇电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

日期：2025年6月17日