### 监事会会议记录（节选） **时间:** 2025年6月12日 **地点:** 公司会议室 **主持人:** 张某 **参会人员:** 李某、王某、赵某 #### 议案一: 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 监事会成员对议案进行了逐项讨论，一致认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和要求。 **表决结果:** 全票通过。 #### 议案二: 审议《关于制订〈债券信息披露管理制度〉的议案》 监事会成员对《债券信息披露管理制度》进行了认真审议，并一致同意通过该制度。 **表决结果:** 全票通过。 --- ### 董事会会议记录（节选） **时间:** 2025年6月12日 **地点:** 公司会议室 **主持人:** 王某 **参会人员:** 张某、李某、赵某 #### 议案一: 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 董事会成员对议案进行了逐项讨论，一致认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和要求。 **表决结果:** 全票通过。 #### 议案二: 审议《关于制订〈债券信息披露管理制度〉的议案》 董事会成员对《债券信息披露管理制度》进行了认真审议，并一致同意通过该制度。 **表决结果:** 全票通过。 --- ### 债券发行方案要点 1. **发行规模:** 不超过人民币10亿元（含10亿元），包括科创债和中小微企业支持债券，具体发行额度以深圳证券交易所批文为准。 2. **债券期限:** 最长不超过5年（含5年），可为单一期限品种或多种期限的混合品种。 3. **票面金额及发行价格:** 每张债券面值100元，按面值平价发行。 4. **债券利率:** 采用固定利率形式，具体利率由股东大会授权董事会和管理层根据询价簿记结果确定。 5. **发行对象:** 面向专业投资者非公开发行。 6. **发行方式:** 簿记建档发行，可采取一次发行或分期发行。 7. **承销方式:** 由主承销商组织的承销团以余额包销方式进行。 8. **还本付息:** 按单利计息，不计复利，付息频率为按年付息。 9. **增信措施:** 是否采用担保及具体担保方式由股东大会授权董事会和管理层根据相关规定及市场情况确定。 10. **募集资金用途:** 用于偿还公司有息债务、补充流动资金、支持中小微企业发展及项目建设等符合国家法律法规及交易所政策的用途。 11. **债券交易流通:** 债券发行完成后，拟申请在深圳证券交易所挂牌交易。 12. **偿债保障措施:** 在预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付时，采取以下措施： - 不向股东分配利润； - 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； - 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； - 主要责任人不得调离。 13. **决议有效期:** 本次董事会决议及股东大会决议有效期至股东大会批准本次债券发行之日起36个月。 --- ### 相关议案 #### 议案三:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 为确保高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行工作，董事会拟提请股东大会授权其全权办理以下事宜： 1. **制定发行方案:** 根据市场情况和资金需求，修订或调整具体发行条款（包括但不限于发行规模、利率、期限等）。 2. **签署相关文件:** 制定、批准、授权签署与本次债券发行相关的所有必要文件（如募集说明书、承销协议等）。 3. **选择受托管理人:** 为本次债券发行选择合适的债券受托管理人，并签署相关协议及制定债券持有人会议规则。 4. **办理发行事宜:** 办理本次债券的申报、发行、挂牌转让等相关手续。 5. **调整发行计划:** 根据监管政策变化或市场条件变化，对发行方案进行相应调整；在必要时决定是否继续推进发行工作。 **表决结果:** 全票通过。 --- ### 召开股东大会 董事会审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于近期召开股东大会审议上述议案。 **审议事项:** 1. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》； 2. 审议《关于制订〈债券信息披露管理制度〉的议案》； 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。 **表决结果:** 全票通过。